Мультфильм; Крабат - ученик колдуна

Юный сирота Крабат скитается по Лаузицу. На очередную войну уходят солдаты, а Крабат тем временем спасается от охотников курфюрста Саксонского. Наконец ворон заманивает его на мельницу у Черной реки, где мальчик становится учеником колдуна.

Слишком поздно Крабат понимает, что вместе с другими подмастерьями оказался в ловушке на заколдованной мельнице - один за другим они погибают в сражении с мастером черной магии.